适用场景

你要做的事，大概率就在下面这八个里

这些场景的共同点是：流程有章法、数据要留痕、角色分得清。下面每个场景都给出了流程拆解、角色划分和落地要点，并标明了它是已经有现成应用可以直接装，还是用 AI 助理搭一个更合适。

先看有没有现成的没有就照我的搭一个
① 安装 / 售后工单 · 有现成应用② CRM 客户与销售 · 有现成应用③ 项目与任务协作④ 人事与行政⑤ 采购与合同审批⑥ 设备与资产管理⑦ 门店巡检与上报⑧ 经营数据看板
标「有现成应用」的两个，可以在应用市场里一键安装到你的环境，改改字段和规则就能用； 其余六个目前没有打包好的应用，但用 AI 助理把业务讲一遍就能搭出来——通常比改造别人的模板更省事。这两条路都不需要写代码。
已上线 · 真实客户 · 有现成应用

安装 / 售后工单

家电、设备、家居安装服务行业最典型的场景：工单从销售或 ERP 流转过来，要派给区域里的师傅，师傅上门安装、扫码记录设备条码、拍照回单，然后审核、结算。中间任何一环脱节，就会变成扯皮。

典型痛点

  • 派工靠微信群喊，谁接了、谁没接，没人说得清
  • 条码手工抄写，内外机装错、重复安装事后才发现
  • 回单信息可以随便改，出了问题追不到责任
  • 结算金额和审核信息对师傅可见，容易产生纠纷
  • 审核人跨区域操作，区域管理形同虚设

搭建客怎么解

  • 按区域自动派单：工单导入时按接单区域自动推送给该区域的师傅
  • 条码全库唯一校验：内机、外机条码在提交时校验，全局重复直接拦截
  • 移动端现场作业：定位打卡 + 扫码录入 + 拍照上传
  • 回单锁定：提交即锁，后续只能看不能改
  • 字段级隔离：结算与审核信息对安装师傅完全不可见
  • 区域权限：审核人只能启用/禁用分管区域内的师傅，禁止跨区
派单人（技服部）接单人（安装师傅）审核人（区域负责人）结算人（技服部）
去市场装这套应用看完整落地案例

全流程六步

  1. 1
    工单导入校验 ERP 派工编号唯一性，必填字段完整才允许导入
  2. 2
    工单接收按接单区域推送，师傅在手机上确认接单
  3. 3
    现场安装定位打卡 → 扫码录入内外机条码 → 拍照回单
  4. 4
    工单审核提交后自动通知审核区域负责人，审核通过记录审核人与时间
  5. 5
    结算确认审核通过后通知技服部结算，录入结算备注并打标
  6. 6
    归档锁定回单锁定不可改，权限与人员流动管理持续生效
有现成应用 · 官方模板

CRM 客户与销售管理

客户信息散在销售个人微信里，是中小企业最普遍的损失：人一走，客户就跟着走了。CRM 要解决的核心不是「记录」，而是「客户资源属于公司，而不是属于某个销售」。

典型痛点

  • 客户资料在销售个人手里，交接全靠口头
  • 销售离职带走客户，公司没有任何抓手
  • 跟进记录缺失，商机推进到什么阶段说不清
  • 报价、合同、回款各用一套表格，对不上账
  • 提成靠手工算，容易算错也容易起争议

搭建客怎么解

  • 客户建档 + 公海池：客户归属清晰，长期不跟进的自动回收到公海，其他人可领取
  • 线索转客户：线索来源、清洗、分配、转化形成闭环
  • 商机阶段推进：用看板视图按阶段拖动，丢单原因沉淀下来
  • 报价合同回款一条链：合同关联订单与回款计划，到期自动提醒
  • 提成自动核算：按阶梯规则计算，结果可追溯到具体订单
  • 业绩看板：销售漏斗、业绩排行、趋势对比一屏可见
销售销售主管商务 / 合同财务
去市场装 CRM 应用不合用就让 AI 改

客户全生命周期

  1. 1
    线索采集展会、官网、转介绍统一入库，标注来源
  2. 2
    线索分配按区域或行业分配给销售，超时未跟进自动回收
  3. 3
    转化为客户建立客户档案，补齐联系人与决策链信息
  4. 4
    商机推进按阶段看板推进，记录每次跟进与竞争情况
  5. 5
    报价与合同报价审批、合同会签、电子归档
  6. 6
    回款与提成回款计划提醒，提成按规则自动核算
可搭建 · 用 AI 助理

项目与任务协作

项目管理的难点从来不是「画甘特图」，而是「谁在什么时候该做什么，做完了没有」。用甘特视图排期、用任务对象跟人，比在聊天群里刷进度可靠得多。

典型痛点

  • 项目进度靠周会口头同步，信息滞后一周
  • 任务派下去没人跟，到期才发现没做
  • 多项目并行时，同一个人被重复排期
  • 工时统计靠回忆填，成本核算不准确

搭建客怎么解

  • 项目立项 + 任务拆解：项目下挂任务，任务有负责人、工期、依赖
  • 甘特排期：横道图看工期重叠与关键路径，拖拽调整
  • 任务看板：待办 / 进行中 / 待验收 / 完成，按人分列
  • 到期提醒：定时任务每天检查临期任务，自动推送负责人
  • 工时与成本：工时填报汇总到项目，作为成本核算依据
  • 里程碑与验收：关键节点走审批，验收结果留痕
项目经理执行人验收人
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项目运转节奏

  1. 1
    立项填目标、预算、周期、参与人，走审批后启动
  2. 2
    拆解拆成任务并分配负责人与工期
  3. 3
    排期甘特视图对齐资源，发现冲突及时调整
  4. 4
    执行与汇报每日更新任务状态与工时
  5. 5
    里程碑验收关键节点提审，验收意见留痕
  6. 6
    结项复盘汇总工期与工时偏差，沉淀为下次估算依据
可搭建 · 用 AI 助理

人事与行政

入转调离、请假考勤、用章用车——这些事单个体量都不大，但每天都在发生，靠纸质单和口头审批效率极低。这类需求恰好是低代码最擅长的：流程固定、角色清晰、留痕要求高。

典型痛点

  • 入职手续跑五个部门签字，新人第一天没事干
  • 请假审批走微信，月底考勤核对变成体力活
  • 用章用车记录在纸上，出事查不到审批链
  • 员工档案散落各处，组织架构和系统里对不上

搭建客怎么解

  • 入转调离流程：一条流程串起多部门协作，每个节点只填自己那部分
  • 请假与考勤：请假单自动流转到直属上级与 HR，汇总成月度考勤表
  • 用章用车申请：申请、审批、归还全留痕，谁批的可查
  • 组织架构与成员：部门与人员统一维护，可直接从钉钉 / 企微同步
  • 员工档案：合同、证书、调薪记录集中在一个档案下
  • 到期提醒：试用期、合同到期提前通知 HR
员工直属上级HR行政
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典型流程

  1. 1
    提交申请员工在 PC 或手机填写，自动带出本人信息
  2. 2
    直属审批按组织架构自动找到直属上级
  3. 3
    HR 复核涉及薪资或合同的转 HR 复核
  4. 4
    执行归档审批通过后自动写入档案并通知相关人
  5. 5
    月末汇总定时任务汇总出勤与假期余额
可搭建 · 用 AI 助理

采购与合同审批

采购的关键不是流程本身，而是「花这笔钱经过了谁的同意」。审批链、比价记录、合同会签、付款计划，本质都是为了让每一笔支出都可追溯。

典型痛点

  • 采购申请靠纸质单，审批到哪一步不清楚
  • 金额不同审批层级不同，规则靠人记
  • 合同会签意见散落在邮件里，版本混乱
  • 付款计划没人盯，逾期或重复付款

搭建客怎么解

  • 条件分支审批：按金额、品类、部门自动走不同审批层级
  • 会签与依次签：需要多方同意的节点用会签，需要逐级签的用依次签
  • 比价记录：多家供应商报价挂在申请下，便于事后复查
  • 合同台账：合同、补充协议、附件统一归档，支持到期提醒
  • 付款计划：按合同生成付款节点，到期前自动通知经办与财务
  • 供应商档案：资质、合作历史、评价集中管理
申请人部门负责人采购财务总经理
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采购到付款

  1. 1
    采购申请填需求、预算、期望到货时间
  2. 2
    分级审批按金额自动决定审批层级与是否需会签
  3. 3
    比价与定标录入多家报价，确定供应商并留痕
  4. 4
    合同签署合同会签、用章、归档
  5. 5
    到货验收验收结果与发票信息关联
  6. 6
    付款核销按计划付款并核销，形成完整台账
可搭建 · 用 AI 助理

设备与资产管理

资产管理的核心是一本「谁在用、在哪、状态如何」的账。这本账一旦不准，盘点就是灾难。用资产台账 + 领用归还流程 + 巡检记录，比 Excel 靠谱得多。

典型痛点

  • 资产台账在 Excel 里，多人同时改就冲突
  • 设备借出没人登记，找不到了才发现
  • 保养计划靠人记，过期不保养导致故障
  • 报修流程不透明，修没修、修多久没人知道

搭建客怎么解

  • 资产台账：一台设备一条记录，附照片、编号、位置、责任人
  • 一物一码：二维码贴在设备上，手机扫码即可查看与操作
  • 领用归还：借出与归还都走流程，超期未还自动提醒
  • 巡检保养：按周期生成保养任务，执行记录拍照留痕
  • 报修工单：报修 → 派工 → 维修 → 验收，状态全程可见
  • 盘点：手机扫码盘点，差异自动列出
资产管理员使用人维修人员
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资产全周期

  1. 1
    入库建档录入资产信息并生成二维码标签
  2. 2
    领用分配扫码领用，责任人变更自动记录
  3. 3
    日常巡检按周期推送巡检任务，扫码打卡执行
  4. 4
    故障报修扫码报修，附带照片与故障描述
  5. 5
    维修验收维修记录与费用归档
  6. 6
    盘点与报废扫码盘点，差异处理与报废审批
可搭建 · 用 AI 助理

门店巡检与数据上报

总部要的是「真实发生过」的现场数据。拍照、定位、时间戳三件套，加上异常整改闭环，才能让巡检不流于形式。

典型痛点

  • 巡检表交上来全是「正常」，看不出问题
  • 整改要求发下去，改没改没人复查
  • 各区域表格格式不同，总部汇总困难
  • 排名靠手工算，激励效果差

搭建客怎么解

  • 巡检模板：总部统一配置检查项与评分标准，各门店用同一套
  • 现场取证：拍照 + 定位 + 时间戳，无法事后补录
  • 异常整改：不合格项自动生成整改任务，派给店长，限期复查
  • 闭环复查：整改后拍照上传，由巡检人确认关闭
  • 区域排名：按得分自动排名，激励有依据
  • 趋势分析：按门店、区域、检查项看长期趋势
总部督导区域经理店长
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巡检闭环

  1. 1
    生成计划按周期自动生成巡检任务并派发
  2. 2
    到店打卡定位 + 拍照，确认到场
  3. 3
    逐项检查按模板打分，不合格项强制填说明
  4. 4
    生成整改不合格项自动生成整改任务并通知店长
  5. 5
    整改复查店长提交整改证据，督导确认关闭
  6. 6
    汇总排名自动统计得分与排名，形成趋势报表
可搭建 · 用 AI 助理

经营数据看板

很多企业的数据其实不缺，缺的是「一套统一口径」。同一个「回款额」，销售算一个数、财务算一个数，开会先花半小时对数。把数据收进平台，口径就统一了。

典型痛点

  • 各部门口径不一致，开会先对数
  • 数据靠手工汇总，滞后一周以上
  • 要一个临时报表就得找人做
  • 管理层看不到全局，只看到自己分管的块

搭建客怎么解

  • 指标口径统一：在平台上定义一次，所有人看到的是同一份数
  • 实时统计：业务数据一录入，看板立即更新，不用等月报
  • 自助取数：业务人员自己配图表，不用排队找 IT
  • 组合看板：把多个图表拼成一页，管理层一屏看全
  • 按角色分发：不同层级看不同粒度，既能看全局也能看自己
  • 定时推送：每日 / 每周自动把关键指标推送到 IM 或邮箱
管理层业务负责人数据分析
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从数据到决策

  1. 1
    数据入平台业务在平台里发生，或从外部系统同步进来
  2. 2
    定义指标明确每个指标的计算口径与维度
  3. 3
    配置图表选数据源、维度、聚合方式，即时出图
  4. 4
    拼装看板按受众组合成经营看板
  5. 5
    权限分发按角色决定看到哪些指标
  6. 6
    定时推送关键指标定期送到相关人手上
也说说明白话

这些事，搭建客不是最优解

把不擅长的说清楚，比把擅长的夸十遍更有用。下面这几类需求，建议你还是找专业方案。

高并发电商交易

秒杀、大促、复杂促销规则、支付对账这类场景，需要专门的高并发架构与支付体系，不是管理系统的范畴。

复杂算法与专业软件

CAD、仿真计算、排产优化、视频处理这类算法密集型工具，需要专业领域软件，低代码帮不上忙。

面向公众的大型网站

需要极致 SEO、海量匿名访问的对外站点，建议使用专业的建站或前端方案。

替代 ERP / MES 核心

平台适合做 ERP 之外的长尾管理系统，或作为 ERP 的补充与协同层，不建议用来替代核心 ERP 的财务与成本核算模块。

找到像你的场景了？

不用从零开始。去应用市场看看有没有能直接装的，没有就让 AI 助理照着你的业务搭一个——两条路都免费，都不用写代码。

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